江户时代某町，一下级武士不满上级食言，遂挥刀砍死长官，引起一片混乱。事后，中年武士中村主水（藤田(tián )まこと 饰）成为代罪羔羊，遭到降职减薪处罚。不久，年轻俊美的长官奥田右京亮（真田広之 饰）走马上(shàng )任(rèn )。与此同时，一群落魄浪人组成的团伙对当地百姓居住(zhù )地进行大肆骚扰，混乱之中，一老者不幸身亡。偶(ǒu )然闲荡(dàng )于此的主水事感蹊跷，暗中展开调查。而老(lǎo )者的女儿为给父亲报仇，不惜出卖身体赚钱聘请能杀掉(diào )浪人的勇者。在(zài )此期间，主水结识(shí )了带着两个孩子的浪(làng )人文七（千葉真一 饰）。两人不打不相识，主水拜托(tuō )文七调查右京亮的出身，结果发现这个新任长官和浪人集团有着千丝万缕的联系。　　背后的阴谋由此渐渐浮出水面……